Acciones y CEDEAR ante caída por aranceles de Trump

Los principales mercados mundiales cayeron en la rueda del martes, como reacción directa a la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles progresivos desde el 10% hasta el 25% a 8 países europeos, si no ceden en su oposición a que Estados Unidos adquiera o controle Groenlandia, un territorio clave por su posición estratégica en el Ártico y sus recursos naturales.

En Wall Street, los índices S&P500 y Nasdaq de empresas tecnológicas fueron los más golpeados, con un descenso en torno al 2%, destacándose las caídas de 3M (-7%), Amazon, IBM y Nvidia, que cayeron cerca de 4% en dólares durante la jornada del martes. En Buenos Aires, el impacto se había dado el lunes con una baja del 2%, pero en la última rueda hubo un rebote en el Merval del Byma, con un avance del 1%.

En cuanto a los títulos públicos argentinos, tanto en pesos como en dólares, se comportaron de manera neutra en la rueda del martes.

Aranceles progresivos y tensiones geopolíticas

El anuncio de aranceles progresivos contra ocho miembros de la OTAN, en caso de no ceder el control de Groenlandia a Estados Unidos, ha generado temores de una nueva guerra comercial. Los países involucrados son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y Reino Unido.

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"A esto se suma la amenaza de gravámenes del 200% a productos franceses, elevando la prima de riesgo en los activos europeos y globales", advierte Damián Vlassich, líder de equipo de Estrategias de Inversión en IOL.

Además, la crisis financiera en Japón, con una política agresiva de monetización de la economía y de gasto público, ha generado un aumento exponencial en las tasas, lo que podría representar otro conflicto económico a nivel mundial.

Efecto Trump: mercados en alerta pero sin pánico

A pesar de las bajas en las cotizaciones y el golpe en las empresas tecnológicas, las caídas no fueron abruptas ni tan fuertes, y no se ha generado pánico en Wall Street. Los inversores parecen haber aprendido a leer la retórica de Donald Trump sin sobrerreaccionar.

Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders (RfT), destaca que la corrección acumulada cercana al 2% refleja una señal de cautela pero no de pánico en el mercado.

Andrés Repetto, analista de mercado, señala que, por ahora, las amenazas arancelarias de Trump no han tenido un impacto disruptivo en los mercados. La estrategia del presidente estadounidense parece repetir el patrón conocido de usar los aranceles como herramienta de presión para forzar negociaciones geopolíticas.

La City recomienda: en qué invertir en plena guerra por aranceles

Los analistas consultados por iProfesional esperan una presión bajista en las cotizaciones bursátiles en los próximos días, aconsejando acciones y CEDEAR para posicionarse en estos momentos.

Joaquín Arregui recomienda posicionarse en empresas como YPF, VISTA, Pampa, Occidental Petroleum Corporation (OXY) y Exxon Mobil (XOM). Javier Timerman aconseja refugiarse en las "Blue Chips estadounidenses" como Microsoft, Meta o petroleras americanas.

Para Andrés Repetto, toda baja es una oportunidad de compra y no de venta, por lo que sugiere aprovechar para comprar acciones como Google, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla.

En este contexto, Esteban Castro sugiere priorizar activos defensivos y de cobertura a través de CEDEAR, como oro (Barrick Gold o Newmont), empresas de consumo básico y salud, y advierte que los sectores industriales y tecnológicos muy globalizados pueden mostrar mayor volatilidad si el conflicto se intensifica.

En resumen, aconsejan mantener posiciones en metales, mineras y empresas relacionadas con los metales en un contexto de mayor volatilidad e incertidumbre en los mercados.

En conclusión, la amenaza de aranceles progresivos y las tensiones geopolíticas generadas por la disputa por Groenlandia han impactado en los mercados mundiales, generando cautela entre los inversores. A pesar de las bajas en las cotizaciones, no se ha generado un pánico generalizado en Wall Street, y se espera una presión bajista en los próximos días. Los analistas recomiendan posicionarse en activos defensivos y de cobertura, así como en empresas sólidas y tácticas de compra oportunas ante las fluctuaciones del mercado.