Gobierno argentino logró una adhesión promedio de 64% para el canje voluntario de su deuda soberana en moneda local, iniciativa anunciada el lunes pasado con el objetivo de aliviar la carga de los vencimientos de corto plazo y brindar mayor certidumbre al sistema financiero, según anunció este jueves.
Según fuentes de la Secretaría de Economía, esta licitación logró liquidar vencimientos por más de 4,34 billones de pesos (unos 21.661 millones de dólares), lo que permitió “extender la curva a 2024/2025″.
En este contexto, la Secretaría de Economía pudo canjear letras y bonos del Tesoro, con vencimiento entre marzo y junio de este año, por bonos con vencimiento en abril y octubre de 2024 y febrero de 2025, según un comunicado.
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“Para los vencimientos de abril, mayo y junio, el nivel de aceptación alcanzó el 61,5%, mientras que para los vencimientos de marzo (incluyendo la operación realizada en enero) la participación superó el 72%”, Las fuentes indicaron, sobre una licitación que sumó una adhesión del 64% de los títulos elegibles.
Entre los participantes más relevantes se encuentran Banco Nación, Provincia, Galicia, Santander, Credicoop, Banco Ciudad e ICBC, que constituyen algunos de los principales tenedores de deuda emitida por el Tesoro en el mercado local, según el Ministerio de Economía.
“El perfil de tenedores concentró una participación significativa de fondos mutuos y tesorerías corporativas, que por sus flujos de negocios mantienen un horizonte de inversión de corto plazo”explicaron fuentes del Palacio de Hacienda.
UNA CURVA DE MADUREZ MÁS ORDENADA
Este canje voluntario de bonos se anunció el pasado lunes, tras semanas de rumores sobre un posible «reperfilado(reprogramación obligatoria de vencimientos) y las advertencias de varios analistas privados sobre la capacidad del Tesoro para refinanciar los abultados vencimientos mediante sucesivas nuevas colocaciones de deuda a tipos cada vez más elevados.
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El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, aseguró en ese momento que esta operación permite trazar una curva de vencimientos para 2024 y 2025 “mucho más limpio”, inhabilitando “Esa idea de la bomba, que cada dos o tres meses algo está a punto de estallar” en el mercado de deuda interna.
Además, este intercambiodescomprimir“La constante necesidad del Tesoro de acudir al mercado o a los adelantos transitorios del Banco Central, según el ministro, en momentos en que Argentina debe bajar su déficit fiscal primario este año al 1,9% del PBI, del equivalente al 2,4% del PIB en 2022.
Fuente: EFE
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