Latinoamérica podría ver muy pronto la llegada de un actor importante en el mercado de vuelos comerciales de bajo costo. Los detalles
La aerolínea chilena Cielo y el colombiano Avianca Se fusionarían este año y así formarían la línea de bajo costo más grande de América Latina.. Holger Paulmann -Presidente de Sky- sería el director de la nueva Avianca a nivel regional.
Sky invirtió más de US $ 500 millones antes de la pandemia para renovar su flota de aviones hacia Airbus A320NEOs, que permiten volar largas distancias, sin escalas y con menos consumo de combustible, que luego encajaba a la perfección con su objetivo de ser el principal low cost en Latinoamérica. America.
La aerolínea era consciente del impacto económico que generaría la pandemia, por lo que buscó opciones de financiamiento sin perder el control de la firma, para lo cual contrató a BTG Pactual. La primera opción que él mismo puso sobre la mesa fue ofrecer un tercio de la empresa y la alternativa que más le convenía era un bono convertible por $ 100 millones, donde Paulmann tendría la última palabra, es decir, si lo pagaba. deuda dentro de cinco años o convertir esa cantidad en acciones.
Se han mantenido conversaciones desde el año pasado, pero ningún actor se adapta a la forma en que podrían trabajar juntos. De hecho, fuentes familiarizadas con él dicen que el GOL brasileño estaba interesado, al punto que hubo negociaciones, reuniones reservadas e incluso iban a firmar un preacuerdo, dice el medio chileno DFMas.
Chile, a Sky, cerca de un acuerdo con Avianca.
Lo que no convenció a los brasileños fue que un tercio de la empresa era muy pequeña y, además, al ser una empresa cerrada, no tenía posibilidad de liquidar sus posiciones en el mercado..
Otro intento fue con Indigo Partners, un fondo de capital privado con sede en Phoenix, Arizona, que controla Jetsmart. Se acercaron, miraron, pero no hubo una decisión final positiva.
Pero luego llegó enero y dos actores de peso pesado se acercaron a Paulmann y sus asesores. Elliot Management y Caoba, dos fondos de inversión globales especializados en invertir en empresas endeudadas. De hecho, Elliot es hoy el controlador de Gildemeister, luego de que Ricardo Lessmann cediera el control por no cumplir con sus compromisos financieros.
Fueron varias las opciones que entraron en conversaciones y posibles negociaciones con Sky, sin embargo, al final se cerrará el acuerdo con la colombiana Avianca. Se espera que se queden con alrededor del 70% de la firma, luego de inyectar algo menos de mil millones de dólares, si la justicia de Estados Unidos aprueba el plan que presentaron en septiembre.
Se estima que en octubre se concretará ese ingreso formal a la propiedad de la empresa que tiene involucrado otro chileno: el CEO de la firma es Adrián Neuhauser, exbanquero de inversiones, quien llegó en 2019 como CFO de Avianca, y en abril. este año se convirtió en director ejecutivo y presidente de la empresa.
El plan de fusión
El mercado low cost de Latinoamérica, próximo a una importante fusión.
SKY había estado diseñando un plan de compras para aerolíneas pequeñas y medianas en la región durante varios meses.. Hacerlo solo con el ya alto nivel de deuda que tenía no fue fácil, pero ahora con la estructura regional y el respaldo de Avianca y sus socios Elliot y Caoba, será mucho más fácil.
Eso, además, teniendo en cuenta que una vez que Latam salga de la crisis en la que se encuentra, también apuntará sus dardos a bajo coste. SKY, que está en el camino a seguir, espera ganar ventaja.
En 2023 la aerolínea espera la llegada de los primeros aviones Airbus A321XLR, que puede recorrer casi nueve mil kilómetros sin paradas. Se ordenaron 10 unidades, que tienen un precio de lista de 140 millones de dólares cada una, señala DFMas.
Con estos aviones, Sky comenzará a ofrecer vuelos directos entre Santiago de Chile y Miami, en Estados Unidos.
Pero la compañía ya adelantó su llegada a Estados Unidos: ofrecerá vuelos Santiago-Miami vía Lima en su avión Airbus A320 NEO, del que cuenta con una flota de 17 unidades. Los permisos ya fueron otorgados por la autoridad estadounidense.
¿Dónde podrían crecer las compras de empresas en la región? Brasil, dicen las fuentes, estaría en el radar de la nueva fusión Avianca-SKY.
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Fuente: iprofesional.com