BCRA compra dólares, reservas caen

Bonos soberanos argentinos en terreno negativo

Por otro lado, los bonos soberanos argentinos retomaron la tendencia negativa y el riesgo país volvió a escalar, en una jornada atravesada por la expectativa global en torno a las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos. La atención de los inversores estuvo puesta en las declaraciones de Jerome Powell, que condicionaron el ánimo de los mercados.

El impacto de las declaraciones de Powell

En Nueva York, los títulos en dólares operaron con mayoría de bajas, con el Bonar 2029N liderando las caídas con un retroceso cercano al 1%, mientras que el Bonar 2029 (AL29) logró desmarcarse con una leve suba del 0,1%. En ese contexto, el riesgo país elaborado por J.P. Morgan avanzó 3,6% y se ubicó en torno a los 337 puntos básicos, el nivel más alto en casi cuatro meses.

Durante su exposición, Powell sostuvo que las expectativas de inflación de largo plazo en Estados Unidos se mantienen bajo control, aunque aclaró que la Reserva Federal sigue monitoreando el impacto del conflicto en Medio Oriente. Para el mercado, el mensaje implicó una señal de cautela y redujo las chances de una baja de tasas en el corto plazo.

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Resultados de la última licitación de deuda

En paralelo, el mercado también digirió los resultados de la última licitación de deuda. El Gobierno colocó u$s150 millones del bono en dólares con vencimiento en octubre de 2028 (AO28), con cupón del 6% y una tasa efectiva anual de 8,86%. A su vez, emitió otros u$s150 millones del bono AO27 a una TIREA de 5,12%. En pesos, adjudicó $11,04 billones y alcanzó un rollover del 138% sobre vencimientos por $8 billones, con fuerte demanda por instrumentos ajustados por CER.

Alza en el mercado de acciones

A contramano de los bonos, la renta variable mostró una dinámica más favorable. El índice S&P Merval avanzó 2,6% en pesos hasta los 2.865.753 puntos, mientras que medido en dólares ganó 1,7%. Las subas fueron generalizadas dentro del panel líder, con papeles que treparon hasta 8,7%, encabezados por Aluar. En el segmento general, algunas acciones llegaron a subir más de 10%, con Agrometal a la cabeza.

Según analistas del mercado, el rebote accionario estuvo impulsado por la mejora en los precios del petróleo y por la lectura positiva del fallo en el caso de YPF en tribunales de Nueva York. En el balance mensual, el Merval acumula una suba del 8,5% en pesos y del 6,2% en dólares, aunque en lo que va del año aún muestra caídas.

Avances en los ADRs

En cuanto a los ADRs, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron avances de hasta 4,5%, con Loma Negra entre las destacadas, seguida por Central Puerto y Pampa Energía. En el acumulado de marzo, las energéticas lideran ampliamente las ganancias, con subas que llegan al 30%, impulsadas principalmente por el desempeño de YPF y otras compañías del sector.

En resumen, la jornada estuvo marcada por la volatilidad en los bonos soberanos argentinos, con un clima de cautela impulsado por las declaraciones de Jerome Powell. Mientras que el mercado accionario mostró un comportamiento positivo, con subas tanto en el Merval como en los ADRs, impulsado por factores como el precio del petróleo y decisiones judiciales favorables para empresas como YPF.