Los inversores podrán participar en el proyecto mediante la firma de certificados que permitirán un determinado cobro futuro a través de una colocación de deuda.
El Laboratorio de Richmond, propiedad de Marcelo Figueiras, acelera el proceso de producción de vacunas contra Covid-19 de origen ruso en Argentina a partir de la construcción de una planta en el Ciudad bonaerense de Pilar que comenzará a operar a principios de octubre de 2022.
El establecimiento será proporcionado por un consorcio compuesto por cinco empresas: CIMA Industries inc; Axiom Engineering SL; Ciencia y Tecnología de Shanghai Tofflon; Sanghai Zhongla Quality Management & Trading Co, y Grupo Sinotek SA de CV.
Mientras tanto, el empresario viaja constantemente al país del presidente Vladimir Putin donde negocia con las autoridades del Instituto Gamaleia los envíos que llegan para preparar 700.000 dosis de la Sputnik V.
Pero el proceso requiere un importante desembolso de fondos para financiar tanto la producción de las vacunas como la nueva planta, para lo cual el empresario ideó un fideicomiso denominado Proyecto de Inmunización para el Desarrollo Argentino o VIDA que ya obtuvo la aprobación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para su lanzamiento.
El objetivo es recaudar hasta US $ 85 millones para sostener el proceso con este fideicomiso financiero calificado como Bono Sostenible (Proyecto con Impacto Ambiental y Social Positivo) y que tiene una vida de 20 años en la que los inversores serán socios de Laboratorios Richmond en la producción, comercialización y exportación de vacunas no solo contra el coronavirus sino también para desarrollar otros productos biotecnológicos.
Es decir, el inversor participa en el proyecto o en un colección futura determinado a través de una colocación de deuda o capital y que cotiza en un mercado.
El asesoramiento legal para la realización de esta operación fue brindado por Nicholson y Cano Abogados. Los abogados Mario Kenny, socio del despacho, y Juan Martín Ferreiro, asociado, fueron quienes redactaron el prospecto y el contrato, y los trámites ante la CNV y Bolsas y Mercados Argentinos SA («ByMA»).
El fiduciario será el Banco de Valores y los suscriptores Banco Provincia y Nación Bursatil, quienes recibirán una comisión de hasta 0.50% sobre el monto efectivamente colocado entre terceros y se dedicarán a la búsqueda de inversionistas que, por su participación, recibirán ganancias significativas, según el documento publicado por la institución financiera para dar para conocer el formato del fideicomiso que comienza a ofrecerse durante este día 29 de julio.
El fideicomiso también recibirá los ingresos que se determine específicamente y que la empresa obtenga por la comercialización de especialidades medicinales producidas en la planta, «con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Contrato de Arrendamiento, con las limitaciones que se acuerden en el citado contrato y expresamente proporcionado por los autorizados «.
Los certificados de participación estarán listados en ByMA, en el Panel de bonificación SVS y también podrá cotizar en el Mercado Abierto Electrónico SA, y en otros mercados autorizados.
Estarán denominados en dólares pero suscritos y pagaderos en pesos, darán derecho al pago de los servicios en concepto de amortización e ingresos en forma trimestral.
El período de difusión será del 30 de julio al 5 de agosto; la suscripción, a partir del 6 de agosto de 10 a 16 h. Y al final del período de prácticas, el confianza informará a través de los resultados de la colocación.
El precio de suscripción será el valor nominal de la certificados y el fiduciario asignará los bonos a los suscriptores que hayan presentado sus solicitudes, priorizando el orden cronológico durante el período de licitación y hasta que se agoten los certificados emitidos.
Marcelo Figueiras es el dueño del laboratorio de Richmond
En el caso de que varios inversores presenten ofertas de suscripción al mismo tiempo y la suma de estas ofertas supere el monto restante a adjudicar, serán aceptadas parcialmente prorrateando el número correspondiente de certificados entre dichos oferentes.
Se pagará en dos tramos de reembolso. El primero cubrirá el 98% del valor nominal. Y el segundo comprenderá tres servicios trimestrales: los dos primeros al 0,66% del valor nominal y el último al 0,68%.
Como patrimonio fiduciario destaca el inmueble donde se construirá la planta, dentro del Polígono Industrial del Pilar (calles 9 y Del Canal). Asimismo, los fondos obtenidos por la colocación de los certificados; los derechos del prestatario o del propietario no revelado y el dinero que eventualmente el fideicomitente pueda aportar.
A esto se suma todo producidos, ingresos, amortizaciones, compensaciones y derechosu obtenido de dichos activos fiduciarios o de la inversión de fondos líquidos disponibles.
Se aclara que los certificados, que tienen una calificación de riesgo de «BBB + (arg)» por FIX SCR, sólo pueden ser adquiridos por inversionistas calificados como el gobierno nacional, provincias y municipios; empresas publicas; Organizaciones internacionales; la Anses; bancos y entidades financieras públicas y privadas; Los fondos de inversión; las compañías de seguros; empresas extranjeras, entre otras.
La denominación mínima / unidad mínima de negociación es de US $ 1, mientras que las ofertas de suscripción deben ser iguales o superiores a US $ 10,000. La suscripción e integración se realizará en pesos al tipo de cambio inicial que resultará de un promedio aritmético simple de los últimos tres días hábiles anteriores al cierre del período de licitación por el tipo de cambio del dólar vendedor del Banco Nacional.
El monto mínimo de emisión del certificados Son $ 70 millones y el máximo es $ 85 millones. Pero si las solicitudes de suscripción recibidas no alcanzan los 70 millones de dólares, la oferta será nula, declarando desierta la colocación.
Los servicios de amortización y alquiler se pagarán en pesos, mientras que el capital se pagará en dos tramos de reembolso. El primero comprende los servicios trimestrales a pagar hasta la fecha de pago del servicio en la que se amortiza el 98% del valor nominal. Y el segundo comprende tres servicios trimestrales, pero limitados en los dos primeros al 0,66% del valor nominal, y en el último al 0,68% del valor nominal.
En cuanto al alquiler, se empezará a pagar una vez que el 98% del valor nominal, y se pagará hasta la fecha de vencimiento de los certificados. Los que vencen a los 180, 210 y 240 meses a partir del tercer mes siguiente al cierre del primer período de devengo del canon, se pagarán por la cantidad de fondos disponibles para cancelar los servicios que excedan la cantidad necesaria para completar la amortización.
La fecha de vencimiento del certificados de participación Se estableció para el día en que se cuenta el 20 aniversario desde el primer pago de servicios.
Plan de expansión
El acuerdo de Richmond para producir vacunas en Argentina se firmó el pasado mes de febrero en la ciudad de Moscú, donde se firmó un memorando de entendimiento con la Sociedad Gestora del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que representa al Instituto Gamaleya.
En ese momento, se aclaró que a partir de la firma del convenio se comenzará a trabajar en la construcción de la planta y en la búsqueda de los fondos necesarios para financiar la iniciativa y asegurar que las vacunas se estén produciendo dentro de un año en Argentina. .
La vacuna rusa será producida por Richmond en una planta que se construirá en la localidad bonaerense de Pilar
El desarrollo se llevará a cabo en cooperación con el fondo soberano ruso y la participación de Laboratorios hetero, de India y socio estratégico de Richmond durante más de 25 años.
En la actualidad, los laboratorios continúa su plan de expansión en el orden nacional e internacional, ampliando sus líneas de productos y entrando en nuevos mercados con el objetivo de «contribuir al desarrollo del bienestar de la comunidad, asumiendo como cualquier organización dedicada a la preservación de la salud humana «.
Tiene licencias otorgadas por empresas Empresas farmacéuticas europeas de medicamentos originales para comercialización exclusiva en Argentina mientras que sus productos llegan a más de 20 países de Centro y Sudamérica, África, Asia y Medio Oriente.
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Fuente: iprofesional.com