Él Ministro de Economía Sergio Massay su equipo lanzaron hoy un canje voluntario de deuda en pesos de los bonos y letras con vencimiento en el primer trimestre de 2023 (enero a marzo).
El objetivo es surfear el «riesgo elecciones«mi prorroga los plazos de la financiación del Tesoro hasta 2024.
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La operación de «conversión de activos» será el martes 3 de enero entre las 10 y las 15 horas, y se liquidará el viernes 6.
Según datos de Valores Facimex actualizado hasta el 15 de diciembre de En los primeros tres meses del próximo año, el Tesoro deberá afrontar vencimientos de deuda por unos $4,2 billonescuales son los que se intentan canjear.
Fuentes del mercado estiman que la mitad de los instrumentos que formarán parte del canje de deuda están en manos del sector público y la otra mitad en manos del sector privado. En otras palabras, la operación tendría un piso cercano al 50% o unos $2,1 billones.
Inflación y dólar en 2023
Con la oferta de bonificación doble, el secretario de finanzas quien conduce eduardo setti garantías a la inversores que no perderán ante los inflación y el devaluación del peso frente al dólar.
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Los títulos elegibles son la letra ajustada por inflación (Lecer) X20E3 que vence el 20 de enero; la letra a tipo de interés fijo (a descuento, Ledes) S31E3, que se amortiza el 31 de enero; bono del tesoro a Tarifa Badlar Particular más 5,25% (BOTE) utilizado por los bancos para la remuneración de sus cordones y que vence el 6 de febrero; el Lecer X17F3 del 17 de febrero; el Ledes S28F3 del 28 de febrero; el bono reembolsable para Cer (Boncer) TC 23 del 6 de marzo; el Boncer TX23 a partir del 25 de marzo; y el Ledes S31M3 del 31 de marzo.
La estrategia: ofrecer letras a tasa fija que paguen 6.4% mensual en el corto plazo y protejan contra la inflación y la devaluación en el mediano plazo
A cambio, el Gobierno entregará una canasta de billetes a tasa de interés fija con vencimientos en el segundo trimestre (28 de abril, 31 de mayo y 30 de junio) o un pool integrado por los citados bonos duales, que se amortizará el 31 de julio, 29 de septiembre (después de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias -ODEPA-) y el 28 de febrero de 2024.
En el corto plazo, el sector privado mira con más atractivo las letras a tasa fija, que pagan alrededor de 6,4% mensual, frente a los instrumentos CER, con una inflación en torno a 5% mensual, destacan fuentes oficiales. .
La estrategia de extender los vencimientos de la deuda hasta 2024 es acordada entre las autoridades económicas argentinas y los técnicos de la Fondo Monetario Internacional (FMI)que alientan limpiar las fuentes de inestabilidad financiera en el año de elecciones.
Si bien ejecutivos bancarios aseguran que el margen de maniobra del sector privado es demasiado limitado para ir al dólar, el ruido en el financiamiento del Tesoro, cuando no logra renovar la deuda, suele impactar en los precios de los dólares paralelos.
A lo largo de 2023 el equipo económico deberá rodar deuda en pesos por unos $13.000 millones y obtener cerca de $4.500 millones netos en el mercado de capitales local. La deuda neta alcanzará el 2,3% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que el Tesoro recibirá el 0,6% del emisión monetaria del Banco Central (BCRA).
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Fuente: cronista.com