En momentos en que el Gobierno iniciaba la audiencias públicas quienes debatirán sobre el nuevo esquema tarifario de los servicios públicos, edenor acaba de lograr aplazar la pago parte de su deuda durante tres años a partir de ahora.
La distribuidora controlada por una sociedad en la que participan los empresarios Daniel Villa Y José Luis Manzano obtuvo la aprobación de más del 73% de sus acreedores para extender el vencimiento de dos series de Obligaciones Negociables (ON), desde octubre de este año hasta octubre de 2025.
La estrategia tiene objetivo de ganar algo de tiempo para normalizar su situación financieracomprometida por las políticas oficiales de congelamiento y aumentos limitados de facturas que el oficialismo ha venido aplicando en los últimos años y que se espera continúen más allá de los aumentos que se pondrán en marcha a partir del próximo junio y la segmentación de usuarios impulsada por el Ministerio de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) para este año y 2023.
Hace un mes, la mayor distribuidora de energía del país había iniciado el período de oferta de canje de la (ON) Clase N° 9 con vencimiento el 25 de octubre de 2022 a una tasa de interés fija de 9,75% nominal anual por un valor en circulación de US$98 millones para los nuevos títulos Clase NI, denominados en dólares, a una tasa de interés fija del 9,75% nominal anual con plazo de pago establecido para el año 2025.
Se trata de valores que forman parte del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples (no convertibles en acciones) por US$750 millones.
Edenor acaba de lograr diferir el pago de parte de su deuda por tres años.
Acreedores respaldan a Edenor que logra estirar el pago de una deuda
En julio del año pasado, la empresa había obtenido una exención de prórroga para cancelar estos ON a través de un «Solicitud de consentimientoque se logró para diferir la obligación de pago contenida en el contrato de fideicomiso del 25 de octubre de 2010 suscrito entre Edenor y The Bank of New York.
El acuerdo contenía una cláusula conocida como «poison put» que, según los diccionarios financieros, otorga ciertos derechos a los tenedores de bonos de una empresa a punto de ser comprada y se activa en caso de una oferta hostil que haga que esos acreedores tengan derecho a vender sus bonos a la empresa generalmente a la par o por encima de la par.
Pero los socios de la Empresa de Energía del Cono Sur que aterrizaron en Edenor en diciembre pasado como accionistas mayoritarios, convencieron a sus acreedores de diferir esa obligación de pago para “evitar un incumplimiento o evento de cumplimiento de las Obligaciones Negociables como consecuencia de dicha omisión”. .
Tras este apoyo, la distribuidora ofreció dos opciones para adherirse al canje: un bono por bono y otro con una parte en efectivo y el resto en títulos que pueden llegar hasta el 30% del total.
alta adherencia
Ahora, la empresa acaba de informar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que, Finalizado el plazo para adherirse a la oferta de canje, obtuvo el 73,25% de aprobación de los tenedores de las ON por un total de US$71,8 millones.
De esta cifra, el 42,53% (representantes de bonos por US$41,6 millones) optó por la primera variante, mientras que otro 30,72% (US$30,1 millones) se decantó por la segunda opción.
Mientras el Gobierno define un nuevo esquema tarifario, la distribuidora logró retrasar el pago de parte de su deuda
Asimismo, informó que el valor nominal de los nuevos ON a emitirse superará los US$52,7 millones, mientras que el valor nominal en circulación de los títulos existentes será de US$26,2 millones.
En cuanto a la tasa de interés de los Nuevos ON, se fijará en 9,75% nominal anual, con fecha de emisión pactada para el próximo 12 de mayo.
método de pago
Al respecto, Edenor recuerda que pagará por cada US$1.000 de valor nominal de ON existentes válidamente presentados y aceptados para el canje de la siguiente manera:
1) bajo la Opción A, un valor nominal de Nuevo ON por US$1,050 como Contraprestación Anticipada A.
2) bajo la opción B, un valor de US$715,23 como contraprestación en efectivo a prorrata y un valor nominal de nuevos ONs de US$296,16 como contraprestación anticipada en nuevos ONs.
En ambos casos, también pagará el monto correspondiente al pago de los intereses devengados, mientras que los intereses de las nuevas ON se pagarán el 12 de mayo y el 12 de noviembre de cada año, a partir del 12 de noviembre del presente.
Además, se trata de valores etiquetados como Bono Social que responden a los requerimientos de los inversionistas en relación a los estándares ESG, Ambientales, Sociales y de Gobernanza, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Valores (CNV) y BYMA.
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Fuente: iprofesional.com