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El sueo de una Argentina exportadora neta de gas natural de Vaca Muerta y que el complejo energtico se convierta en el principal exportador del pas tiene algo de realidad. Vaca Muerta est con todos los indicadores para arriba y rompiendo sus propios rcords de produccin mes a mes. Pero, para que el gas argentino llegue al mundo no alcanza con producir ms. Hace falta concretar grandes obras de infraestructura, un histrico taln de Aquiles para el pas.
La construccin de una planta de licuefaccin para exportar Gas Natural Licuado (GNL), algo que solo 20 pases tienen en el mundo, es una de esas obras necesarias. El desafo de la Argentina, una vez ms, es con la propia Argentina. El sector energtico ser capaz de concretar este proyecto? El conjunto del sistema poltico estar a la altura de generar las condiciones para llevarlo adelante? La economa argentina y sus ciclos de crisis permanentes permitirn que avance esta obra? Por lo pronto, en el contexto internacional hay un fuerte viento a favor.
Europa import desde Rusia casi la mitad del gas que consumi en 2021 y la mayor cantidad lleg por gasoductos. Este ao, guerra en Ucrania mediante, el viejo continente estar importando ms del 60 por ciento que el ao pasado y a precios desorbitantes para intentar suplir al gas ruso. El prximo ao Europa tendr que reemplazar ms de 140.000 millones de metros cbicos adicionales de gas. Es decir, el 14 por ciento de lo que se comercializa a nivel mundial y el 27 por ciento del mercado de GNL, segn la consultora global McKinsey & Company.
El precio del GNL ya haba tenido una suba histrica en el ltimo semestre de 2021 por la creciente demanda de China (el mayor importador) debido a la intermitente salida de la pandemia y la vuelta parcial de la actividad industrial en ese pas. Aunque esta suba del gas todava no haba encendido las alarmas.
La guerra entre Rusia y Ucrania s las termin de encender y alter totalmente los precios internacionales, sobre todo, el del gas natural en Europa, como el Dutch Title Transfer Facility (TTF) en los Pases Bajos, que tiene conexin con el gasoducto Nord Stream 1 (que viene de Rusia) y es de referencia para el continente.
Los contratos a futuro para los primeros meses de 2023 en los mercados de Europa y Asia se estaban cerrando a principios de octubre en casi u$s 80 por milln de BTU (unidades trmicas britnicas), cuando cotizaban a un cuarto de ese valor. Influenciados por esta tendencia, el precio del GNL salt de u$s 25 por milln de BTU, en septiembre de 2021 a ms de u$s 60 en agosto de este ao, segn la consultora especializada en mercados futuros del sector energtico S&P Global Commodity Insights.
Hoy en el pas se producen alrededor de 110 MMm3/da de gas, con picos de 130 MMm3/da. La Argentina importa cerca de 60 MMm3/da en los meses de invierno
Este escenario mundial complejo se le presenta a la Argentina -al menos en este aspecto- como una gran oportunidad para adquirir un perfil exportador. El gas es el combustible de la transicin energtica, pero en Europa se convirti en un problema. El viejo continente tiene que reemplazar el gas ruso con urgencia. El mundo demanda gas y la Argentina produce cada vez ms, principalmente gracias al no convencional de Vaca Muerta, que viene rompiendo rcords de produccin y mejora su competitividad.
Segn datos oficiales, la produccin total de gas natural en agosto en la Argentina super los 141 millones de metros cbicos por da (MMm3/d), un 5 por ciento ms que el mismo mes del ao pasado. Mientras que la produccin de gas no convencional alcanz los 80,2 MMm3/d, un 18 por ciento ms que en agosto del ao pasado. Las principales productoras de Vaca Muerta como YPF, Tecpetrol, PAE, Total, Pluspetrol, entre otras, planean aumentar fuertemente su produccin para el corto y largo plazo.
Si se hacen bien las cosas, la Argentina podra convertirse en un firme proveedor de GNL para Europa. El nudo de esta ambicin tiene que ver con que en el pas no hay plantas de licuefaccin para poder llegar con el gas de Vaca Muerta a Europa. Una planta de este tipo demanda una gran inversin de capital y es un proyecto a largo plazo, cuando pensar qu suceder en la Argentina dentro de un ao es toda una aventura.
El GNL es gas natural, pero a muy baja temperatura y en estado lquido. Cuando se lo enfra a -162C a presin atmosfrica, el gas pasa a estado lquido y se reduce su volumen unas 600 veces. Este proceso de licuefaccin permite almacenarlo y transportarlo en buques metaneros para comercializarlo en otros mercados a los cuales un gasoducto no llega. En el mundo hay ms de 50 pases que importan GNL (China, Japn y las potencias europeas, los principales) y un grupo de no ms de 20 pases que lo exportan. Los principales vendedores de GNL son Australia, Estados Unidos, Qatar, Malasia y Nigeria. Argentina podra meterse en este grupo selecto. Necesidad de obtener dlares no faltan.
Proyectos en carpeta
La alianza de YPF y la malaya Petronas para analizar la posibilidad de construir una planta de GNL para exportar gas de Vaca Muerta movi el avispero en el sector. La petrolera nacional tendra el 51por ciento de las acciones del proyecto. En una primera fase la inversin alcanzara los u$s 10.000 millones para producir 5 millones de toneladas al ao de GNL, pero ambas compaas podran hundir hasta u$s 40.000 millones si escala la produccin.
YPF tiene en carpeta el proyecto de GNL desde 2018, pero la guerra en Ucrania aceler completamente los planes. Por ahora, ambas empresas firmaron un Acuerdo de Estudio y Desarrollo Conjunto, que determinar la factibilidad del proyecto. El estudio analizar el tamao de la planta, los gasoductos necesarios, la ubicacin y la logstica internacional, entre otras cosas.
Se cree que el Puerto de Baha Blanca tiene posibilidades de ser elegido, pero por ahora no se descartan otros lugares. Tambin definir potenciales compradores del GNL y, segn dejaron trascender ejecutivos de YPF a APERTURA, no le cierran la puerta a un tercer socio. «Un proyecto de esta envergadura demanda habitualmente alrededor de ocho aos, pero creemos que podemos acotar los tiempos porque est Petronas», indicaron desde YPF. La malaya es una de las tres principales compaas productoras de GNL del mundo. «Dentro de 10 aos, cuando el proyecto est finalizado, se podrn producir y exportar ms de 25 millones de toneladas/ao de GNL«, comentaron desde YPF. Segn el anuncio oficial que realizaron ambas compaas, la planta podra tener capacidad para exportar ms de 460 barcos anuales (la Argentina importa en invierno todos los aos alrededor de 35 buques), que podran significar ms de u$s 20.000 millones anuales.
No es el nico proyecto de GNL que est en carpeta en el pas. Transportadora Gas del Sur (TGS) y la compaa estadounidense Excelerate Energy tambin tienen en carpeta un proyecto para construir una planta de licuefaccin en Baha Blanca para exportar gas no convencional de Vaca Muerta. A diferencia del estudio de YPF y Petronas, que en principio prev la exportacin durante todo el ao, este segundo proyecto sera para vender al exterior gas natural durante los meses de verano, cuando baja la demanda local en la Argentina.
El proyecto tiene larga data, ya que en 2018 las empresas firmaron un Memorando de Entendimiento para evaluar la viabilidad de la iniciativa. El proyecto sigue en carpeta, an ms en este contexto. Excelerate es una compaa que se dedica al GNL, almacenamiento y regasificacin martima de gas licuado. En la Argentina, instal la primera terminal de importacin de GNL del pas en 2008 en Baha Blanca y en 2011 desembarc con la segunda en Escobar.
Tecpetrol, la empresa petrolera del Grupo Techint, tambin mostr inters en ponerse al frente de un proyecto de licuefaccin para exportar GNL desde la Argentina. La compaa es la mayor productora de shale gas de Vaca Muerta, donde opera Fortn de Piedra, la mayor rea de gas no convencional de la cuenca Neuquina. Desde all, Tecpetrol produce 20 MMm3/da, pero planea duplicar la produccin para adquirir un perfil exportador, adems de incrementar la elaboracin del fluido para llenar el Gasoducto Nstor Kirchner.
Si bien desde la compaa no estn dando detalles sobre el proyecto, recientemente la gobernadora de Ro Negro, Arabela Carreras, admiti pblicamente que mantuvo conversaciones con la compaa del grupo de Paolo Rocca sobre la posible instalacin de una planta en esa provincia y la construccin de un gasoducto desde Fortn de Piedra hasta la costa rionegrina, en el Golfo San Matas. A fines de septiembre, la legislatura de esa provincia aprob una modificacin a la ley de hidrocarburos que permite el transporte de petrleo y gas en ese golfo.
Desafo regulatorio, la clave para el GNL
La legislacin que regula el mercado del gas natural en la Argentina est regida por la Ley de Gas 24.076 y la Ley de Hidrocarburos 17.319, que es de 1967. Ambas normas establecen que la prioridad del sector energtico es el abastecimiento del mercado interno. Este es un aspecto que se debera cambiar para que avance la idea de la construccin de una planta de licuefaccin en el pas, porque todos los proyectos en carpeta tendran como objetivo la exportacin del gas natural.
El pasado 1 de octubre el pas comenz a exportar gas en firme por segundo ao consecutivo a Chile por gasoducto para los meses no invernales. Pero las exportaciones de GNL implicaran otras condiciones porque requieren contratos a largo plazo y con entregas durante todo el ao.
APERTURA entrevist a Daniel Gonzlez, director Ejecutivo de IDEA, la entidad que agrupa a las mayores empresas de la Argentina, que junto al centro de estudios Fundar, elaboraron un trabajo conjunto para un marco regulatorio para concretar una planta de licuefaccin en el pas. «Argentina tiene lo que no se puede crear o construir: el recurso natural. Y en Vaca Muerta lo tenemos en cantidades que nos permiten abastecer el mercado local y poder exportar. Pero el gas es un recurso que es difcil de transportar a gran distancia, solo se puede hacer con enormes inversiones en transporte, acondicionamiento, licuefaccin y logstica. Lo que Argentina necesita es crear un marco que permita estas inversiones, a pesar de nuestra historia de inestabilidad macroeconmica», explica Gonzlez.
Adems, destaca que «si juntos creamos este marco, no hay duda que en cinco a siete aos la Argentina se convertir en exportador de GNL y que las divisas que se generen, junto con la exportacin de petrleo, podrn constituir un cambio de paradigma en nuestra permanente restriccin externa».
La ley de GNL elaborada por IDEA debera contemplar la estabilidad fiscal para que los proyectos no sean alcanzados por eventuales modificaciones en los impuestos nacionales y provinciales que afecten a la cadena de valor. «Las alcuotas del impuesto a las Ganancias e IVA debieran ser las mismas vigentes para el resto del sector privado en Argentina», aclara la iniciativa. A su vez, debera contar con estabilidad regulatoria para llevar adelante contratos en firme a largo plazo; libre disponibilidad de divisas y acceso al mercado de cambios para que se determine «un porcentaje de los ingresos» provenientes de las exportaciones y que sean «de libre disponibilidad del exportador y no requiera su liquidacin en el mercado de cambios local»; y, tambin, las inversiones debern adaptarse a los estndares internacionales de sustentabilidad y reduccin de emisiones de CO2.
En este sentido, el director Ejecutivo de IDEA resalta: «Creemos que lo ms importante es que haya consenso entre las dos principales fuerzas polticas para eliminar la incertidumbre de que lo que se apruebe hoy vaya a cambiar en el prximo gobierno o en el siguiente. Este consenso debiera plasmarse en una ley, que debiera asegurar estabilidad regulatoria y fiscal, sustentabilidad desde el punto…
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Fuente: cronista.com