LATAM obtiene financiamiento de u$s750 millones – Titulares.ar

El Grupo LATAM informó este miércoles que obtuvo nuevo financiamiento de hasta US $ 750 millones para la línea de crédito bajo el Tramo B del financiamiento DIP (deudor en posesión) que le permitirá mejorar su costo de financiamiento bajo el Capítulo 11.

La aerolínea, la más grande de América Latina, busca salir del proceso de reestructuración financiera bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, que fue acogida en mayo del año pasado por el impacto que provocó la pandemia.

Luego de recibir diversas ofertas de inversionistas por el Tramo B, el directorio finalmente aprobó por unanimidad la propuesta presentada por un grupo de financieros integrado por Oaktree Capital Management, LP, Apollo Management Holdings, LP y ciertos fondos.

Según explicó la empresa en un comunicado, la financiación se obtuvo a tasas y condiciones más competitivas que las obtenidas para los Tramos A y C, «lo que se traduciría en importantes ahorros para el grupo».

“Hemos recibido varias ofertas de inversionistas que han manifestado su interés en unirse a nosotros en nuestro proceso. Esta propuesta nos permitirá acceder a mejores condiciones de financiamiento, generando importantes ahorros de costos y beneficiando a nuestros acreedores y LATAM”, dice Ramiro Alfonsín, vicepresidente de Finanzas del Grupo LATAM Airlines.

De esta forma, el financiamiento del DIP estaría conformado por líneas existentes de US $ 1.300 millones en el Tramo A y US $ 1.150 millones en el Tramo C, además del Tramo B por hasta US $ 750 millones. Hasta la fecha, se han extraído US $ 1.650 millones de los Tramos A y C.

La incorporación de los fondos comprometidos del Tramo B está sujeta a la aprobación del Tribunal de Nueva York.

LATAM también indicó que aún podría recibir otras propuestas para otorgar financiamiento bajo el Tramo B del Contrato de Crédito DIP.

¿Regresa LATAM a Argentina?

Más de un año después de salir de la terminal, LATAM movió las baldosas de nuevo y solo reiniciar negociaciones con el Gobierno para operar desde el Aeropuerto de Buenos Aires a partir de octubre.

No es el único movimiento de la aerolínea: al mismo tiempo, también levantó una orden para reanudar también los despegues desde los aeropuertos de Mendoza y Córdoba.

Desde la terminal de Buenos Aires, en caso de obtener el aval oficial, la empresa cubriría itinerarios a Sao Paulo (Brasil), Lima (Perú) y Santiago (Chile). Por el lado del Cuyano El Plumerillo, el foco estaría en llegar a Santiago de Chile y Lima, mientras que desde la provincia mediterránea se promoverían principalmente los vuelos a Brasil.

Si bien ya se conocía la intención de la empresa de conectarse a estos destinos en Argentina, lo particular es este compromiso de operar nuevamente desde el país luego de su salida en junio del año pasado.

Ya en febrero de este año, la aerolínea había reportado su cierre definitivo en Argentina. Y también su decisión de operar vuelos a Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile con personal y aviones de otras filiales, además de vincular estos servicios a la operación de la terminal internacional Ezeiza, en el Gran Buenos Aires.

Precisamente, este último aspecto es el que despierta polémica en el sector: si la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) decide a favor del pedido de la aerolínea, LATAM cubrirá sus vuelos desde Argentina. con personal extranjero, además de apoyar el mantenimiento de la aeronave con sus estructuras fuera del país.

«Volará con aviones con matrícula directamente de Brasil, Perú o Chile, y también con pilotos y tripulaciones de esas filiales. Ni siquiera empleará técnicos en el país. El mantenimiento se hará en Brasil o Chile», dijo. iProfesional una fuente del sector de la aviación nacional.

Del lado de los trabajadores de la aerolínea, dos delegados hablaron en tono similar. Aunque la firma realizó 1.500 retiros voluntarios tras cancelar su operación de cabotaje en el país, alrededor de 40 empleados lograron la reincorporación judicial y continúan vinculados a la empresa.

Los representantes del personal acordaron que las rutas negociadas por LATAM se cubrirían con la estructura de las subsidiarias regionales.

«Órdenes de vuelo Están a cubrir con el personal de Brasil, Chile y Perú, es así. Tenemos que ver qué define el Gobierno al respecto y cómo se posiciona en relación a los trabajadores que tiene LATAM en Argentina ”, dijeron. iProfesional portavoces de los empleados.

“La justicia nos reintegró en lo que era LAN Argentina, que no desapareció aunque ya no tiene departamento de recursos humanos. Los ingresos salariales que recibimos se generan en el exterior. De alguna manera, la empresa deberá ensamblar su operación regional con los empleados de la aerolínea en el país«, agregaron.

Salida de junio

A mediados del año pasado, LATAM informó a través de un comunicado el cese de las operaciones de cabotaje por tiempo indefinido.

Específicamente, la empresa señaló que la medida -programada para vuelos internos de pasajeros y también el servicio de carga- se debió «a que, con las condiciones actuales de la industria local, agravada por la pandemia COVID-19, no se visualiza la viabilidad de un proyecto sostenible «.

La aerolínea de origen chileno desactivó sus servicios de cabotaje en junio de 2020.

“El impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en LATAM Airlines Argentina y la dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual contribuye a configurar un escenario sumamente complejo, en el que No se dan las condiciones para viabilizar y sostener las operaciones a largo plazo. de la subsidiaria «, informó la aerolínea en ese momento.

Desde entonces hasta ahora, la firma interrumpió por completo los vuelos correspondientes a 12 destinos fronterizos internos, mientras que cubrirá servicios internacionales a Estados Unidos, Perú, Brasil y Chile con unidades distribuidas en sus filiales en la región. Los itinerarios cerrados en Argentina correspondieron a Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, El Calafate, Ushuaia y Río Gallegos.