La aerolínea ingresará los fondos que utilizará para salir de la quiebra mediante una combinación de aumento de capital, bonos convertibles y deuda.
los Aerolínea latinoamericana presentó un plan de reestructuración a un tribunal de Nueva York el viernes proponiendo lLa inyección de 8.190 millones de dólares al grupo para salir del Capítulo 11 de la Ley Concursal de Estados Unidos, que la empresa aprovechó el año pasado golpeada por la pandemia.
La empresa ingresará a estos fondos mediante una combinación de aumento de capital, bonos convertibles y deuda, como se detalla en un comunicado difundido luego de presentar el plan en el plazo fijado por la Corte, que venció este viernes 26 de noviembre.
Con esta inyección de capital, Latam y sus filiales en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos esperan salir del Capítulo 11 con la capitalización adecuada para ejecutar su plan de negocio y asegurar su sostenibilidad a largo plazo
Después de salir del proceso, la aerolínea pretende tener una deuda total de aproximadamente $ 7.26 mil millones y una liquidez de aproximadamente 2.670 millones de dólares.
Periodo de incertidumbre
Latam presentó un plan de reestructuración para salir de la quiebra
El grupo determinó que es un nivel de endeudamiento liquidez conservadora y adecuada en un período de continua incertidumbre para la aviación global, y que dejará una mejor posición para futuras operaciones.
Se espera que la audiencia para determinar si la compañía puede continuar con el plan se celebre en enero de 2022.. De aprobarse, el proceso comenzaría hasta que en una nueva audiencia, que Latam solicitó para marzo de 2022, la Corte evalúe el plan de ejecución.
«Estamos ante la mayor crisis del sector de la aviación, en la que la industria prácticamente se paralizó. Aunque nuestro proceso aún no está completo, hemos alcanzado un hito fundamental en el camino hacia un futuro financiero más sólido», dijo el CEO. de Latam, Roberto Alvo.
El detalle del plan
Antes de la pandemia, Latam voló a 145 destinos en 26 países
Latam tiene la intención de lanzar una oferta de $ 800 millones en derechos preferenciales mediante la emisión de acciones ordinarias, las cuales se abrirán a todos los accionistas de la empresa de acuerdo con sus derechos preferenciales.
También emitirá tres clases diferentes de bonos convertibles, que se ofrecerán preferentemente a los accionistas de Latam. Se otorgarán dos clases de estos bonos en consideración de una nueva contribución de dinero por un monto total de $ 4.640 millones.
Finalmente, Latam obtendrá 500 millones de dólares en una nueva línea de crédito comprometida conocida como Línea de Crédito Rotatorio (RCF) y aproximadamente 2,250 millones de dólares en financiamiento a través de nuevos recursos de deuda, ya sea a través de un nuevo préstamo a plazo o nuevos bonos. .
El grupo también tiene la intención de utilizar el proceso del Capítulo 11 para refinanciar o modificar los arrendamientos previos al proceso, la línea de crédito comprometida de RCF y la línea de motor de reemplazo.
Tras el golpe económico que golpeó la pandemia, Latam -que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y la Bolsa de Valores de Santiago- aceptó voluntariamente la ley de quiebras de Estados Unidos en mayo de 2020, una fórmula judicial que permite reestructurar a una empresa que no puede pagar sus deudas. sin presiones de los acreedores.
Antes de la pandemia, Latam volaba a 145 destinos en 26 países y operaba aproximadamente 1.400 vuelos diarios, transportando a más de 74 millones de pasajeros al año. Con la pandemia, redujo su operación hasta en un 95% y cerró 2020 con una caída en su resultado operativo del 58,4%.
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Fuente: iprofesional.com