la aerolínea Latam ha asegurado una propuesta de financiamiento de $ 12 mil millones bajo su plan de salida del Capítulo 11 da Ley de quiebras de los Estados Unidos, a la que la empresa se refugió el año pasado debido a la pandemia.
La empresa informó que la propuesta no vinculante fue presentada por un grupo ad-hoc de acreedores representados por Moelis & Company y White & Case LLPy llegar a tiempo antes de eso El plazo de Latam para presentar su plan de reorganización finaliza el viernes y Financiamiento del capítulo 11.
Moelis estimó que El valor de América Latina se situaría en 12.500 millones de dólares., que permite estimar los flujos de flujo de efectivo y la estructura de deuda y capital que la empresa requerirá al salir del Capítulo 11.
El plan de Moelis también contempla una reorganización de accionistas con un aumento de capital cercano a los $ 3.500 millones, además de la emisión de nueva deuda mediante la emisión de $ 2.250 millones de bonos y una nueva línea de financiamiento de $ 750 millones.
La aerolínea también recibió otras propuestas y continúa negociando con todas las partes interesadas para acordar los términos de un plan de reorganización y financiación que le permita salir con éxito de su procedimiento de reorganización bajo la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
la fecha límite para Pueden presentar ante un tribunal de EE. UU. Que su plan de recuperación expira este viernes 15 de octubre., mientras que el derecho exclusivo a La solicitud de aceptación está programada hasta el 15 de diciembre.
«Si necesario, Latam solicitará una nueva prórroga de los citados periodos de exclusividad, que será oportunamente solicitada al juzgado. e informó a la autoridad reguladora y al mercado «, dijo la empresa en un comunicado.
ANTECEDENTES DEL CASO
Cabe recordar que a fines del pasado mes de septiembre, Latam informó haber obtenido recursos de financiamiento para 750 millones de dólares en la línea de crédito Tramo B del financiamiento BUCEAR (deudor en posesión).
Por tanto, la financiación DIP estaría compuesta por Líneas existentes de $ 1.3 mil millones del Tramo A y 1,150 millones del Tramo C y hasta hoy Se retiraron 1,650 millones de las Secciones A y CSe puede agregar.
En mayo de 2020 y de forma voluntaria, el grupo ha solicitado el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de los Estados Unidos, una fórmula que permite a una empresa No puede pagar la reestructuración de su deuda sin la presión de los acreedores.
La decisión incluyó tanto a la empresa matriz, que cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y en la Bolsa de Valores de Santiago, como a sus subsidiarias en chile, Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos
Latam, nacida en 2012 de la fusión entre Lan chilena y Tam brasileña, voló antes de la pandemia a 145 destinos en 26 países y operado aproximadamente 1.400 vuelos diarios, transportando más de 74 millones de pasajeros al año.
Con la pandemia redujo su funcionamiento hasta en un 95% y cerró 2020 con una caída en los ingresos operativos al 58,4% y una pérdida neta de $ 4.545,9 millones.
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Fuente: cooperativa.cl