El valor de la emisión fue de US $ 15 millones, ampliable a US $ 31. Los resultados superaron las expectativas iniciales de la gerencia de la empresa, ya que la emisión tuvo una sobreuscripción, recibiendo más de 1.000 ofertas por un valor de $ 57 millones. El valor otorgado a la clase III fue u $ 30.300,00 a una tasa del 7,35%.
“Fue una transacción muy exitosa. El atractivo es que es una empresa de primer nivel que emitió con la modalidad de dólar fuerte que no existía por mucho tiempo y que generó un fuerte interés y apoyo de los inversionistas ”, dijo. explicado Sebastian Money, Gerente de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas en Equilibrio.
Características del problema:
Clase III
Moneda de denominación, pago e integración: Dólares estadounidenses
Calificar: 7,35%
Pago de intereses: Semestre
Riesgo de tasa: A (FIX SCR.)
Plazo: 24 meses
Los suscriptores que participaron en el concurso fueron: Balanz, Banco Ciudad, BST, Banco Mariva, Puente, Facimex, Banco Supervielle, Banco Itaú e Itaú Valores.
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Fuente: ambito.com