YPF vuelve a los mercados internacionales, tras un 2021 de recuperación y crecimiento

YPF regresa a los mercados internacionales, tras un 2021 de recuperación y crecimiento

La empresa obtuvo un préstamo internacional a 3 años por US$300 millones, confirmando la confianza de los mercados en los resultados obtenidos en 2021

Para iProfesional

28/01/2022 – 07:10

YPF y la Corporación Andina de Fomento (CAF) acaban de firmar un préstamo financiero internacional de 3 años por 300 millones de dólares que representa el regreso de YPF al mercado financiero internacional, una vez concluido el canje de deuda global en febrero de 2021.

Esta financiación internacional demuestra la confianza de los mercados en los resultados obtenidos por la compañía en 2021, aseguraron desde la empresa. Según algunas estimaciones, la empresa terminaría el año con una inversión de 2.700 millones de dólares aproximadamente y habría obtenido tres trimestres consecutivos de más de 1.000 millones de dólares. Además, logró reducir la deuda a niveles de 2015.

Tal como se informó en la presentación de resultados del tercer trimestre de 2021, la producción total de hidrocarburos mostró un crecimiento del 17% desde el último trimestre de 2020. En especial, cabe destacar los excelentes resultados en los no convencionales con un crecimiento estimado en 2021 del 73% en crudo y del 83% en gas no convencional. Asimismo, en el convencional se logró revertir la caída de los bloques maduros. Por ejemplo, el campo Manantiales Behr alcanzó niveles de producción que no se habían visto en sus 100 años de actividad.

La empresa también lideró la transición energética en el país a través del consumo y la producción de renovable. YPF es hoy el principal consumidor de renovables del país, casi el 30% de su demanda eléctrica se cubre con energía renovable generada por YPF Luz. Además, esta empresa es la segunda generadora de energías renovables del país y lidera el Mercado de Renovables a Término (MATER) con tres parques eólicos con una capacidad instalada de más de 400 MW.

Paralelamente, YPF avanzó en la investigación y desarrollo de otras energías como el Litio y el Hidrógeno a través de la creación de YPF Litio SA y la creación del Consorcio para el Desarrollo de la Economía del Hidrógeno (H2ar) liderado por Y-TEC.

detalles de crédito

El préstamo está compuesto por un Tramo “A” de US$37,5 millones aportado por CAF y un Tramo “B” de US$262,5 millones financiado con la participación de 4 reconocidas entidades financieras: Santander, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai ( DIFC), Itaú Unibanco y Cargill Financial Services International. El préstamo devengará una tasa de interés variable equivalente a Libor a 6 meses más un margen de 6,75%.

Este préstamo AB se configura como la primera financiación sostenible de la compañía, cuyos fondos deberán destinarse, entre otros, a proyectos elegibles desde la perspectiva “Environmental, Social and Governance” (ESG) que busquen principalmente garantizar el proceso de transición hacia una empresa más sostenible y comprometida con el medio ambiente.

YPF tiene una relación con CAF desde hace más de 10 años. La Corporación Andina de Fomento es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral en el área de infraestructura en América Latina. La entidad opera en la región desde hace más de 50 años y está integrada por 19 países accionistas y 14 bancos privados de la región.