De cara al 2022, el sector seguirá recibiendo inversiones impulsadas por los segmentos de préstamos, criptografía y finanzas integradas.
El fintech han logrado ganar un lugar como vehículos fundamentales para la inclusión financiera, alcanzando millones de usuarios a través de cuentas virtuales y aplicaciones de pago, entre otras soluciones. También fueron clave para que las antiguas entidades financieras pudieran dar sus primeros pasos en una oferta de servicio 100% digital y llegar a nuevos clientes, anteriormente excluidos.
A pesar de la crisis global que generó la pandemia, el interés de los inversores aumentó. A partir del tercer trimestre de 2021, este segmento recibió 173% más desembolsos que en el mismo período del año pasado, según cifras de Boston Consulting Group (BCG) proporcionadas a iProUP. Además, en lo que va de año;
- Las inversiones alcanzaron los US $ 93.000 millones, un 90% más que en 2020
- Solo en el tercer trimestre, se registraron 101 rondas por encima de $ 100 millones (megaofertas) por $ 23 mil millones
- El continente americano es el «más caliente» en términos de financiamiento: recibió US $ 56.000 millones
Ignacio Plaza, presidente de la Cámara Argentina de Fintech y cofundador de Draper Cygnus, explica a iProUP que este año Se dio un gran salto en términos de financiamiento en la región, que totalizará US $ 12 mil millones. por Venture Capital, acerca de.
De ese total, el 70% se destina al sector fintech, que se traduce en alrededor de $ 8 mil millones. Considerando que Argentina representa el 12% de ese pastel, hay alrededor de u $ s1.000 millones dirigidos a empresas locales, según Plaza.
«Hace 10 años, el anclaje en América Latina alcanzó los $ 100 millones, mientras que este año el monto total es 120 veces más. El tema de la inversión en la región fue espectacular, aunque en comparación con otros países como Israel o Estados Unidos, aún queda mucho por crecer ”, agrega.
Bueno y barato
Argentina es un país con algunas contradicciones. A pesar de no tener el mejor clima de negocios y tener una economía en crisis permanente, es la cuna de grandes emprendedores, quienes supieron superar la adversidad y atraer inversiones para desarrollar sus startups y, en algunos casos, convertirse en unicornios.
Vos siPero, ¿qué hace que estas empresas sean atractivas? a los ojos de los inversores? Julián Colombo, director general de N5 Now, identificar tres factores:
– El primero es que «es más barato«, porque un fondo podría invertir en una startup local, sólo el 3 o 4% de lo que costaría tener un espacio en Brasil.«Comprar, crear o invertir en una fintech que tenga el 1% del mercado en Brasil, tienes que pagar hasta u $ s6.000 millones. En Argentina puedes quedarte con el 1% del mercado con solo $ 200 o $ 300 millones«, señala.
– El segundo factor es que los financistas desconocen las circunstancias específicas de cada nación y arma paquetes de inversión que pueden incluir Brasil, Argentina, Chile, Colombia y México, para posicionarse en todas partes: «Quieren poner dinero en las empresas fintech y esto se extiende a la economía mundial. En ese elenco, Nuestro país tiene parte, que también es barata.«, esto indica.
– Por último, este tipo de empresas se consideran «sin Fronteras», a diferencia de las limitaciones de un banco tradicional: «Nacen con apetito de expansión. Quienes colocan capital compran la capacidad de un grupo de personas para crear una empresa basada en tecnología para brindar servicios financieros, que mañana puedes aterrizar en otro pais con diferentes condiciones«, él dice.
En este sentido, remarca que «lo que aprenden en Argentina lo pueden replicar en Brasil o Estados Unidos en el futuro. Además, una vez que tenga el relación con el cliente y gestionas sus pagos, puedes distribuir cualquier producto«, terminó.
Plaza agrega que lo que sobra en argentina es talento, forjado sobre la base de la falta de desarrollo financiero y el afán de probar cosas nuevas: «Aquí están armados equipos con capacidad para desarrollar buenos proyectos rápidamente. Que el mercado no sea grande ni tan desarrollado como en Brasil los obliga desde el primer día a pensar en entrar a otros países y expandirse al mundo «.
Y lo que es más, Argentina tiene la ventaja de haber sido pionera en los 90, con emprendedores que crearon grandes empresas (Mercado Libre y Despegar, por ejemplo) y tiene un ecosistema más evolucionado en relación con otros países de la región.
“Hay mucho aprendizaje y emprendedores capacitados. A ojos de los inversores, es menos arriesgado apostar por nuevos proyectos de personas que ya han formado otra empresa, un equipo de trabajo, caminaron por un camino, lo vendieron. El mundo se está digitalizando, las oportunidades están ahí, la pandemia las aceleró y el capital está buscando esas oportunidades ”, enfatiza.
«Inversión en fintech, especialmente en el ámbito de los pagos digitales, ya venía creciendo desde 2019. Latinoamérica muestra madurez con historias de éxito que se convirtieron en unicornios. Y la llegada de jugadores internacionales hace la región es vista como un área de enorme potencial«, señala iProUP Ignacio Carballo, director del Ecosistema Fintech de la UCA.
Según su análisis, las empresas del sector con sede en Argentina y Uruguay tienen una característica muy propia y atractiva, pero por varias razones.
“Uruguay tiene una economía reducida y de pequeña escala, mientras que Argentina es un país con una macroeconomía que no es la mejor. Esto deja como corolario que Las startups de Río de la Plata tienen la capacidad de escalar muy rápidamente a otras economías., por un problema de supervivencia«, comenta.
En este sentido, enfatiza que la necesidad del vecino país radica en que «no tiene suficiente escala para que el negocio sea rentable», mientras que los empresarios de esta orilla «trabajando en pesos no cubren sus costos en dólares y debido a cuestiones de volatilidad que necesitan para diversificar los riesgos «.
Pon tu dinero aqui
De cara al 2022, algunos ramas más atractivas del ecosistema fintech para inversores. En ese sentido, Carballo identifica al menos tres:
- Criptomonedas, siguiendo el tirón que sufrió el año pasado
- Compre ahora, pague después dentro del segmento de préstamos
- Finanzas integradas, es decir, desarrollo de plataformas financieras de «marca blanca» para terceros.
Respecto a esto último, Plaza remarca que permitirán «convertir empresas con una gran comunidad de usuarios en fintech pero no ofrecen determinados servicios. Por ejemplo, un banco con solvencia que no sabe manejarse en el mundo digital o una aplicación de taxi, que tiene miles de conductores y quiere brindar servicios financieros. «
Para Plaza también se seguirán realizando inversiones neobancos, que están teniendo un buen desarrollo con empresas como Nubank que debutó en la Bolsa de Nueva York; el comercio electronico y infraestructura de pago.
«Toda la inversión es, en gran medida, para adquirir usuarios y subir personas al mundo fintech: cuanto más tienes, más valor tiene esa plataforma para más inversores ”, comenta.
Además, con Transferencia 3.0, el sistema QR interoperable lanzado por el Banco Central, todo está conectado y se hace instantáneo. Se construyen diferentes capas de sofisticación, en las que las billeteras digitales son lo primero; luego pagos y créditos; y puede agregar servicios al estilo de las súper aplicaciones.
«Las billeteras virtuales tienen cuatro años. En 2018 no llegaron a 1 millón de usuarios; hoy rondan los 24 millones. Si eso se sostiene, en un año llegará a 48 millones, la población total de Argentina, y en 2023, 100 millones ”, revela Plaza.
Según el directivo, estas «aplicaciones serán imprescindibles. Para proveedores de servicios de valor agregado, como seguro o crédito, será fundamental participar en el ecosistema. Es de esperar que se produzca una nueva ola de beneficios en estas plataformas ”, enfatiza.
Pero sin embargo, no siempre existe una correlación entre el nivel de inversión que puede recibir una fintech, su valoración de mercado y su rentabilidadAdvierte Colombo. En general, estas empresas tienen Dificultad para monetizar lo que originalmente se prometió que sería gratis.
«Los bancos digitales tienen el 20% de los costos en comparación con un banco tradicional, pero por ahora sus ingresos son solo del 10 o 15%. Sin embargo, Las fintechs tienen una gran ventaja sobre otras industrias: suss millones de clientes atentos al celular«, remarca Plaza.
Para el ejecutivo, «hay grandes empresas fintech que no están pensando quizás en el negocio financiero, sino en tener 80 millones de usuarios para venderles algo más y el negocio es en realidad distribución. Los inversores consideran que estas empresas tienen clientes. «
El ecosistema fintech está creciendo en todo el mundo, en términos de sofisticación y nuevos servicios que se suman a la ola. En Argentina esta posibilidad se potencia con la implementación de Transfers 3.0. Tampoco falta la innovación, ni el talento local, solo hay que esperar a que siga llegando la financiación.
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Fuente: iproup.com