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El balance de 2022 del mercado asegurador tocó el rojo intenso. El ejercicio anual, que las empresas realizan de junio a junio y presentan a la Superintendencia Nacional de Seguros (SSN), arrojó pérdidas por $91.800 millones. La tendencia no se desacelera: en septiembre el saldo negativo llegó a $10.810 millones.
Los resultados financieros son el selfie del acantilado: la industria acumuló $ 231,4 mil millones en pérdidas financieras en su año fiscal. Detrás de la curva roja está el gran villano de la economía argentina, inflación. Una matriz que hace muy difícil equilibrar las cuentas de gastos y beneficios.
«No todas las subidas de tipos se pueden traspasar», advierte Ezequiel Fanelli, director de estrategia de La Caja. El ejecutivo asegura que el principal problema no es la inflación sino su comportamiento. “Las empresas están acostumbradas a trabajar en un contexto inflacionario, El tema es cuando se acelera, porque necesariamente afecta la rentabilidad de las empresas«, Ser el.
un acumulado de inflación que cerró en 94.8 por ciento y niveles de siniestralidad que en algunos ramos superan las tasas previas a la pandemia fueron un combo difícil a soportar por las aseguradoras. Juan Ignacio Perucchi, Gerente General de Libra Seguros, Pone el ejemplo de la industria automotriz: “La siniestralidad aumentó, en promedio en el mercado, en un 50 por ciento. A esto se suman todos los problemas asociados con la inflación, los presupuestos que aumentan constantemente, la falta de repuestos. Todo esto es imposible de contemplar en las tarifas«, Explicar.
En el aumento de la siniestralidad hay razones de mercado, como la vuelta a los niveles de actividad previos a la pandemia; pero también otras causas ligadas a la macrocomo el fraude (la crisis agudiza el ingenio para las estafas) y la falta de mantenimiento que verifica el parque automotor argentino.
Los consumidores recortan gastos y buscan precios. «Eso conduce a una rápida rotación de aseguradoras. Las empresas deben ser muy responsables a la hora de fijar sumas aseguradas razonables para no perder el equilibrio. y vender productos con seguro insuficiente», dice Gastón Schisano, director general de BBVA Seguros.
Juan Carlos Lucio Godoy, presidente ejecutivo de Ro Uruguay Seguros, coincide en que la guerra de tarifas es un círculo vicioso. “Hay muchas empresas que están regalando el seguro’, dependiendo de la necesidad de efectivo que tengan. En otras palabras, lo que hacen es vender seguros más baratos para cubrir siniestros cada vez más caros. Cobran cada vez más barato juntar el dinero para pagar los juicios y toda la carga abrumadora que tenemos tanto de impuestos como de inflación”, advierte.
crecimiento cruzado
“Fue un año difícil y con pérdidas económicas para el mercado, generadas principalmente por la alta inflación y la alta siniestralidad. A pesar de ello, pudimos preservar nuestro patrimonio y por tanto nuestra solvencia, comparando los números con el inicio de la pandemia. Crecimos en participación de mercado, adaptamos nuestros productos y actualizamos nuestra arquitectura de marca”, destacó Diego Guaita, director general del Grupo San Cristóbal. La empresa pagó más de $58.8 mil millones en reclamos de automóviles y más de $53.5 mil millones en beneficios médicosSe trata de indemnizaciones de sus trabajadores asegurados.
En un contexto complicado para los estados financieros, las empresas apuestan a apuntalar el resultado técnico, uno de los indicadores que la industria aún mantiene en positivo. En septiembre, según los números de la SSN, las aseguradoras sumaron $118.523 millones en positivos en la columna técnica. Las estrategias de los líderes apuntan a sumar primas y ampliar carteras.
“Cerramos 2022 como líderes del mercado asegurador argentino, con una participación del 11,15 por ciento y crecimiento en todos los principales indicadores respecto al año anterior”, destaca Alejandro Simón, Consejero Delegado del Grupo Sancor Seguros. En 2023 la empresa se centrará en la industria petrolera. «Lanzamos Energía, una combinación de soluciones de asegurabilidad especialmente diseñadas para la industria del petróleo y el gas«, añade Simón.
El grupo planea diversificar productos. «Apoyándonos en nuestra presencia geográfica, Buscamos fortalecer la propuesta de valor en los nichos de mayor rentabilidad, como los seguros personales y los vinculados al campo y la agroindustria. No se trata solo de generar nuevas coberturas sino de fortalecer las existentes de la sinergia entre las distintas compañías, seguros, prepago y banca, para brindar soluciones integrales e innovadoras”, explica el ejecutivo.
Sergio Patrón Costas, presidente de Provincia Seguros, También tiene un saldo positivo para 2022, apalancado por la unificación de las tres aseguradoras del Grupo Provincia. «Esta decisión nos permitió concentrar todas nuestras energías estrictamente en el mercado de seguros. En este marco logramos mantenernos y consolidarnos aún más«, afirma.
Este año apuestan por mejorar el mix de cartera. «Aunque seguiremos reforzando nuestra posición en los segmentos más tradicionales como los automóviles, Nos marcaremos el objetivo de incrementar nuestra participación en los seguros generales, como ejemplo integral de Pymes, Fianzas, Transportes, Transportes y RC, especialmente dirigidos al segmento privado. y dinamizar empresas. También profundizaremos en productos de inclusión, como los microseguros”, agregó Patrón Costas.
“Debemos enfocarnos en tantos segmentos como clientes hay. Ese tiene que ser nuestro horizonte y para materializarlo vamos a apoyarnos en nuestro plan de modernización tecnológica que nos permitirá simplificar procesos, mejorar experiencias y promover la autogestión”, propone por su parte Flavio Dogliolo, Gerente General de Galicia Seguros.
Más allá de la situación, Dogliolo afirma que se debe cambiar el concepto con el que se comercializan las pólizas. “El seguro trabaja en las personas como un habilitador de nuevos proyectos. Como industria, necesitamos cambiar la reputación que muchas personas tienen con respecto a la cobertura. Debería ser una prioridad para todo el sector revertir la asociación negativa que existe con respecto a los seguros”, define.
San Cristóbal concentrará novedades en los segmentos de particulares, empresas y agropecuario. “Vamos a fortalecer la propuesta de valor en estas líneas de negocio y mejorar la experiencia operativa en todos nuestros productos. El contexto inflacionario y la inestabilidad del tipo de cambio hacen que los procesos y servicios sean más complejos, se atasquen y se ralenticen. Cuesta más conseguir autopartes, insumos médicos, faltan grúas y hay que renegociar constantemente los contratos con prestamistas y proveedores”, explica Guaita.
Libra apuesta por la diversificación de su cartera. “En 2021 abrimos 15 sucursales nuevas, además de motos y autos. Nuestro reto este año es, sin dejar de lado las pólizas de vehículoscompensar con riesgos más nobles, como fianza, incendio o responsabilidad civil», dice Perucchi.
BBVA Seguros apuesta por la movilidad y los bonos de alquiler. “Tenemos un flamante producto de automóvil en coaseguro con La Caja. Y, en línea con la creciente tendencia del transporte sustentable, Seguiremos reforzando nuestro seguro de bicicletas eléctricas y monopatines. La seguridad de la renta ha ido creciendo mucho, de la mano de los cambios en la legislación. Ya tenemos disponibles fianzas para viviendas particulares, y ahora lanzamos el producto para comercios y pymes”, explica Schisano.
Con 980.000 vehículos asegurados y el segundo lugar del ramo en el mercado argentino, La Caja tiene como objetivo sumar primas y fortalecer la experiencia de sus clientes. “Es un concepto muy utilizado en los bancos y en ocasiones no tan explotado en las aseguradoras. Nuestra estrategia comercial es omnicanal y queremos que nuestros asegurados queden satisfechos con todo su esfuerzo y aprovechen esta estructura para ofrecerles más productos y nuevos riesgos. Más allá de la coyuntura, estamos apostando al mercado argentino y queremos crecer en número de primas”, subrayó Fanelli.
Godoy también habla de experiencias fortalecedoras. “Diseñar nuevas coberturas nos permitirá mejorar la experiencia digital de nuestros clientes actuales y potenciales. Vamos a implementar nuevos canales de distribución y la generación de ofertas de valor específicas, como ocurre actualmente con productos como Freestyle, SeguroCell y los nuevos cotizadores.”, destaca el titular de Río Uruguay Seguros.
La compañía también planea continuar con su transformación digital. «Estamos desarrollando un proyecto aplicado a la integración y marketing de soporte para nuestro PAS, donde procesamos datos internos de nuestros clientes en la búsqueda de predecir patrones de repetición para interactuar junto con nuestra fuerza de ventas para aplicar campañas de venta cruzada y venta ascendenteañadió Godoy.
La firma tiene una pierna puesta en insurtech con RUS Accelerator, un programa de la Universidad Corporativa de Río Uruguay Seguros (U-RUS). «Es un incubadora convertida en aceleradora que busca agilizar la transformación del sector asegurador, lo que nos permite estar en constante evolución y aprendizaje con las diferentes insurtech del mercado”, define el gerente.
Mercado Pago es uno de los nuevos operadores del ecosistema insurtech argentino. “El año pasado ampliamos la propuesta de productos, permitiendo a los usuarios encontrar todo lo que necesitan en la cuenta digital”, cuenta Lucila Wagner, directora de Insurtech de Mercado Pago Argentina.
Las pólizas se gestionan desde la app de forma 100% digital, desde la contratación hasta la reclamación. La compañía se asoció con diferentes aseguradoras para canalizar sus pólizas y cubrir diferentes riesgos. “Nuestro objetivo es mejorar la propuesta de valor actual de la industria, gracias al uso de la tecnología. En el caso de los seguros de vida y accidentes personales, trabajamos con Prudential Seguros y Klimber. Trabajamos con BNP Paribas para el seguro de Protección Integral Cardif y el robo y daño de celulares con La Caja».
La insurtech quiere seguir perfeccionando productos que se adapten a su target de usuarios. «Queremos seguir trabajando para que estas propuestas de valor que lanzamos lleguen cada vez a más usuarios, que conozcan su utilidad y la importancia de este tipo de herramientas financieras. tanto para usuarios particulares como para vendedores, en concreto empresarios y autónomos.
pacman inflacionario
En 2023 el mayor reto será la rentabilidad. «Es necesario contrarrestar los efectos negativos de la alta inflación, para lo cual hay que ser muy hábil a la hora de elegir los instrumentos más rentables a la hora de invertir«Simón dice.
“Será un año de cambios, y dentro de la cautela del caso, soy optimista. Obviamente habrá jugadores que ya no estarán, otros se juntarán para tener más peso; pero yo creo que las cosas para la industria se van asentando poco a poco«, diagnostica Schisano.
Las empresas contemplan un año con variables no muy diferentes a 2022. “La industria aseguradora está ligada al funcionamiento de la economía. Requiere estabilidad, tasas de interés consistentes, menor inflación y que la recuperación económica llegue a la sociedad y no se quede en un estado financiero”. juego También hay un problema de liquidez que resolver. Las aseguradoras se ven obligadas a invertir en valores públicos y muchas terminan teniendo problemas de disponibilidad para cubrir costos y siniestros.«, dispara Perucchi.
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Fuente: cronista.com