El enfrentamiento entre el unicornio y el Gobierno eleva la tensión tras regulaciones que el sector fintech considera impulsadas por el lobby bancario
La relación entre el Banco Central y Mercado Pago fue tensa desde el El pitido inicial de Miguel Pesce a la autoridad monetariacuando comenzó a lanzar medidas para limitar el juego de las fintech, que ya mostraban un gran potencial para dominar el campo de los pagos.
Pero el Los ataques lanzados desde la Reconquista 266 aumentaron en potencia y frecuencia hace dos años.:
- Prohibición de ofrecer criptomonedas. Esto desactivó la operación de Ualá y disuadió a Mercado Pago de replicar lo que hace en otros países.
- Consultar impuestos para transferencias
- Distribuir fondos no invertidos entre los usuarios.hasta el 45% del total cuyas carteras no hayan «cabido»
- Obtener una remuneración por los depósitos de los usuarios que mantiene en el banco, al exigir «100% de encaje legal»
- «Cierre» de débitos automáticos (Debin) para depositar dinero en cuentas y empezar a utilizar pull transfers a partir de diciembre, medida lanzada la semana pasada
- Abre el QR interoperable a tarjetas
Ante esta última medida, la presión del unicornio le permitió llegar a la «prórroga»: el BCRA pospuso su aplicación hasta la semana previa a las elecciones.
La batalla por los pagos: Debin
En la industria fintech interpretan que desactivación de débitos inmediatos (Debin)Un mecanismo que no sólo permite el depósito inmediato sino que, en muchas ocasiones, similar al débito automático, tiene como objetivo frenar la «fuga de pesos» de los usuarios a la billetera líder.
De hecho, para aliviar la inflación, muchos usuarios Configuraron esta función para que sus salarios aporten al fondo de Mercado Pago: el propio Banco Central advirtió en su último informe de Pagos Minoristas que el El 99,6% de las deudas correspondieron al tipo recurrente.
Aunque la versión oficial es ofrecer mayor seguridad contra el fraude y «nivelar el campo de juego», ya que el banco no pudo aprovechar el Debin; Para algunos existe una «grieta» entre las entidades, identificadas como «oficiales»; y fintech, que apoyaría a la oposición.
Pero también leen que es una forma de «venganza» que el Unicornio no se ha plegado a la tarjeta QR.es decir, códigos abiertos interoperables (hoy solo funcionan con saldo de cuenta bancaria o fintech) que resultaría en «limitar» las comisiones que el unicornio recibe de las empresas por cada transacción con plásticos: hoy triplica los de MODO.
«Era una regla con nombre y apellido. Desde el cierre de Ank, sólo Mercado Pago y MODO permiten inscripción tarjetas de terceros (asociadas)», subraya una fuente muy respetada del sector. Las carteras de los bancos rápidamente hicieron su parte.: Añadió interoperabilidad con varias aplicaciones bancarias, pero ya tenía «parte del trabajo hecho» por la interconexión de sus sistemas.
Sin embargo, no era el misil guiado más potente. «Los fondos en las billeteras están en los bancos, Mercado Pago tiene como socio a Citi, con quien se reparte la rentabilidad para mantener ese dinero. Eran como 30 palos verdes anuales que perdió cuando el BCRA impuso un encaje del 100% en las carteras», dice. iProUP a fundador de peso en la industria.
“Después con la Tarjeta QR los bancos quieren sumarse a la red de aceptación de Mercado Pago. No tienen nada que perderLas comisiones de MODO las reciben Prisma y Fiserv, los dos adquirentes», revela la fuente. De hecho, ambas empresas son las dos únicas habilitadas en la «última milla» del procesamiento de pagos con sus marcas Payway; y Clover y PosNet, respectivamente.
En su análisis, el negocio no está en mantener esos cargos de compra, sino en retener el dinero dentro del sistema bancario. Prueba de ello, MODO es la forma más sencilla de hacer circular fondos entre cuentas del mismo dueño.
Pero mientras lucha contra el Banco Central por un lado, Mercado Pago alinea su estrategia por el otro. De hecho, algunos líderes de la industria ya hablan de una era «post-QR» que podría llegar dentro de dos años.
«El año pasado se lanzó Apple Pay y este año llegaron Google Pay. Hasta donde yo sé, en el primer semestre de Samsung Pay llegará al país en 2024«, anticipa iProUP un director regional del ecosistema de pagos que ya recibió un memorando al respecto.
Las principales carteras ya piensan en los pagos NFC
Según su visión, el teléfonos y relojes inteligentes con chip NFC que emule la tarjeta contactless en estas apps será cada vez más común. Además, la fuente no descarta que También llegan algunos jugadores chinos.especialmente teniendo en cuenta que el Banco Central habilitó el uso de Unión Pay en el paísla marca de tarjetas del gigante asiático.
La batalla por los pagos: sin contacto
Según un importante Nivel C del mercado fintech, hoy «MODO y Mercado Pago seguramente tienen su mapa vial para incorporar funcionalidad sin contacto«.
«Creo que en dos años, el la mitad de los teléfonos tendrán NFC. No os hablaré de los iPhone porque el mercado aquí es muy pequeño y su NFC sólo funciona con Apple Pay. Mercado Pago y MODO solo pudieron activarlo en Android«, destaca. No es una cifra menor: 9 de cada 10 teléfonos en el país tienen ese sistema operativo.
Los datos no son una locura: iProUP descubrí que en algunos teléfonos Android, Mercado Pago podría configurarse como la aplicación predeterminada para pagos sin contacto. «Eran pruebas para un proyecto en Brasil», respondió simplemente el unicornio. iProUP.
«Además, cabe señalar que Mercado Pago lanzó recientemente la tarjeta virtual para todos los usuarios. Es obvio que ve un futuro más allá del QR«, comenta otro empresario ante la insistencia de iProUP.
En esa línea van las declaraciones de Paula Arregui, gerente de Operaciones (COO) de la fintech, en el evento de Nuevo Dinero: sostuvo que No sólo no llegará a mediados de octubre con la Tarjeta QR, sino que todavía queda mucho para que suceda.
Algunos usuarios de Mercado Pago vieron cómo la aplicación se podía configurar como predeterminada para pagos sin contacto
«Si no lo hacemos Acordamos estándares y beneficios comerciales para todos.es como si cualquier actor no bancario viniera y dijera a su red de cajeros automáticos: ‘Ahí, ahora quiero usarlo gratis’. No sería lo más lógico ni escuchamos la contrapropuesta venir a empatar este partido», afirmó el ejecutivo.
Según datos de unicornio, La red QR costó 30 millones de dólaresCuriosamente, la misma inversión que se estima perder al año tras la obligación de acomodar los depósitos de sus usuarios.
«Es lógico que no quieran regalar la red, pero hay una cuestión de tiempo. Creo que en un par de años, la operaciones con QR y con sin contacto Podrían llegar a un empate, gracias a la renovación de equipos y también por la mayor participación de los centennials”, afirma el directivo de una fintech con planes de expansión regional en marcha.
Así, la transición hacia los pagos sin contacto se produciría por «decantación natural». Por lo tanto, Mercado Pago estaría enfocando esfuerzos en aumentar su base de usuarios (más de 10 millones en Argentina, casi una cuarta parte de la población total) para pasar a la siguiente fase.
Según los últimos datos de pagos minoristas del BCRA, el ecosistema QR se registra en un mes:
- 13 millones de pagos interoperables (56.800 millones de dólares)
- 33 millones de transacciones entre billeteras ($126,4 mil millones)
El Cámaras bancarias calculan que el 70% de estas operaciones corresponden a Mercado Pagoentonces Alrededor de $130.000 millones circulan mensualmente por su red (190 millones de dólares al eurodiputado), aunque su fondo de inversión ya gestiona algunas 500.000 millones de dólares (730 millones de dólares). Sin embargo, el El mercado de operaciones con tarjetas es aún más interesante.:
- 192 millones de pagos de débito por 1,11 billones de dólares
- 133 millones de operaciones con crédito por $1,35 billones
Esto totaliza 2.460 millones de dólares o, por dólar eurodiputado, poco menos de 3.600 millones de dólares. Un negocio donde el unicornio podría conseguir un rebanada jugosa aprovechando ambos lados de la encimera: sin contacto no sólo permite pagar sino también cobrar, soportando el celular de quien compra sobre el de quien vende, modalidad conocida como tocar el teléfono.
No sólo eso: tu La preponderancia en el mercado regional le permitió conectarse directamente a las redes de Visa y Mastercard.figura conocida como autoadquisición, por lo que podría competir no sólo contra los bancos.
Desde importante cadena de consumo masivo confirmaron iProUP que ofrece no sólo comisiones más bajas que su competencia fintech (como Ualá Bis), sino también Fiserv y Prisma. Lo que asegura una buena posición en la «segunda fase» de los pagos móviles.
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Fuente: iproup.com